【お知らせ】このブログは「The Arts and Investment Studies」のサテライト版へと生まれ変わりました。メインブログの更新状況は「新着情報」をご確認ください。このブログはサテライト版としてメインブログとは切り口を変えた記事を掲載します。引き続き当ブログも御愛顧いただければ幸いです。 (2015年9月19日)
新着情報
2016年06月01日

今月の積立投資(2016年5月特定口座)

あっという間に5月も終わりです。だんだんと暑くなってきました。なんでも今年は猛暑になる可能性があるとか。熱くなるのは相場だけにして欲しいものです。ということで今月の積立投資を実行しました。先月まで新興国株式がやや値を戻していたのですが、再び大きく下落し、含み損が拡大しました。ほんと新興国が冴えません。ただ、歴史的に見て、現在の新興国に多い資源国の通貨は「めったにない状況」だとか。ということは、新興国株式・債券は買い時かもしれません(希望的観測です)。
(つづきは、こちら
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2016年05月29日

2016年5月の個人型確定拠出年金積立と運用成績

定例の個人型確定拠出年金ウオッチです。じつは現在、SBI証券の個人型確定拠出年金プランへの移換申し込みをしているのですが、手続きに2カ月程度かかるので、5月も琉球銀行で買い付けが行われました(2016年4月拠出分)。拠出開始来の運用成績は年利換算−0.6%となりました(5月23日現在)。安心してください、再び含み損状態に転落です。またもや新興国株式が下げているので、新たに投入した資金がどんどん溶けて残高総額がまったく増えない状態です。(続きは、こちら

【ご参考】
SBI証券確定拠出年金積立プランで低コストインデックスファンドのラインアップが拡充され、大幅にパワーアップしました。残高50万円以上で運営管理手数料が無料になることを考えると、もはや個人型確定拠出年金の選択肢としては一択の状態です。
【関連記事】
SBI証券の個人型確定拠出年金プランが大幅パワーアップ―商品ラインアップ拡充で選択肢として最有力に

これまで琉球銀行で拠出してきましたが、これを機にSBI証券に移換する予定です。すでに資料も請求しました。SBI証券の個人型確定拠出年金プランは新規加入も運営管理金融機関移換もネットから無料で資料請求できます。⇒SBI証券確定拠出年金積立プラン

また、個人型確定拠出年金については竹川美奈子さんの金融機関がぜったい教えたくない 年利15%でふやす資産運用術と岡本和久さんの自分でやさしく殖やせる 「確定拠出年金」最良の運用術が非常に参考になります。関心のある方は、こちらも一読をお薦めします。



2016年05月15日

ひふみ投信の2016年4月の運用成績

定例のひふみ投信ウオッチです。このほど発行された2016年4月次運用報告書「ひふみのあゆみ」によると、ひふみ投信の2016年4月の騰落率は−2.4%でした。参考指数であるTOPIX(配当込)の騰落率は−0.5%%ですから、4月は参考指数を大きくアンダーパフォームしてしまいました。3月は騰落率+10.5%という素晴らしいパフォーマンスだったのですが、その反動が出たともいえそうです。大きく上げた銘柄は、大きく下げやすいですから。4月最終営業日である28日に出た日銀政策決定会合の結果が市場の期待とは裏腹に現状維持となり、相場も大暴落となったことで月中の貯金を吐き出してしまったともいえそう。4月28日段階での純資産残高は303.9億円(前月は308.14億円)、受益権総口数は9,195,096,318口(前月は9,098,403,798口)でした。株価下落で純資産残高は減少しましたが、口数が増加していることから、引き続き順調な資金流入が続くなど受益者の支持は高いといえそうです。また、4月次から月次運用報告書が大幅にパワーアップしました。こうした受益者への積極的な情報発信を進める姿勢が、ひふみ投信の魅力でもあります。
(続きはこちら

【ご参考】
ひふみ投信は、銀行や証券会社といった販売会社を通さない直販ファンドです。ネットから無料で口座を開設することができます。⇒ひふみ投信

ひふみ投信と同じマザーファンドに投資する「ひふみプラス」はSBI証券カブドットコム証券楽天証券マネックス証券など主要ネット証券や地方銀行などで買うことができます。
2016年05月01日

2016年4月にPVの多かったメインブログのエントリー5題

4月も終わりました。毎年のことなのですが4月は仕事が繁忙期なので異常に忙しいです。そんな中でも、なんとかメインブログ、The Arts and Investment Studiesの更新を続けることができました。恒例のPVの多かったエントリー5題を紹介します。

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2016年04月28日

今月の積立投資(2016年4月特定口座)

4月は仕事が異常に忙しく、かなり残業代を稼いでしましました。おかげで最近、ブログ更新のペースも鈍っています。しかし、こんな忙しい時でも自動的に積立投資を実行できるのが“ほったらかし投資”の良いところ。おまけに株式市場もやや回復してきたので、含み損がだいぶ減りました。今月からサテライトポートフォリオとしてピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド、iTrust世界株式を新規積み立てることにしました。(続きは、こちら
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